Question

Which value is to be used as acquisition costs for the private sale transaction in the case of a tax-neutral withdrawal?

If the property was withdrawn from business assets on a tax-neutral basis at book value, the FG Rheinland-Pfalz and the BFH hold that this book value (withdrawal value) must be used as acquisition costs within the meaning of § 23 Abs. 3 EStG. The going-concern value (Teilwert) or fair market value at the time of withdrawal cannot be applied. As a result, the hidden reserves are only taxed upon the subsequent sale from private assets.

As of: July 2022

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